天道早云和早乙女玄马为了究极奥义————八宝大华轮，与师父八宝齐展开了一场争夺战。乱马也加入了这场师徒对决当中，又一场混乱产生了。
到底八宝大华轮真正的奥义是什么呢？
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早乙女父子是拳法的高手。他们在中国的咒泉乡修行时掉入了泉水中。从那以后，只要一浇上冷水，父亲玄马就会变成熊猫，儿子乱马就会变成女孩子。不过，只要再浇上热水，他们就会恢复原样。
早乙女父子所寄居的无差别格斗流的天道道场的小女儿道茜和乱马订有婚约。可是，婚约只是双方家长的决定，而非两个人的意思。
乱马和小茜两人的父亲有一位共同的师父。但是，他们的师父————八宝齐竟是一个色老头。为了得到八宝齐的究极奥义“八宝大华轮”，一场师徒大对决展开了！
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