马帮首领朱殷带着马帮去普洱府贩运茶叶的时候，遭人陷害。九死一生的朱殷顺河漂流到了大清国和老挝国的边境。一个母系氏族部落的姑娘，为了帮助朱殷躲过仇人的追踪，而陷入了命运的泥淖之中。为了躲避仇家的暗算，朱殷上了莽枝茶山，亲身经历了历史上席卷六大茶山的暴乱事件。一位曾对朱殷萌生爱意的傣家姑娘刀含梦，不堪忍受官府的欺诈，驾驶大象追杀激起事变的普洱知府和守备。为了平息事态，官府不断逼着朱殷去劝说叛军首领来自首；于是，朱殷和刀含梦之间，纠结成了一段生死缠绵、却永远只能站在厄运两端的苦难情事。
为了让官府释放一名有着复杂背景的老尼姑，朱殷答应官府，率马帮驮运普洱贡茶到北京去；此举却正好踩进了仇家所布置好的陷阱。马帮历经万千劫难到达京城的时候，所驮运的贡茶却已经发酵变质，马帮面临灭顶之灾……
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