一个靠文字讨生活的信，前女友忽然消失，在移民酒吧遇见了一个神态很像前女友林。无处可去的娴，就和信生活在一起。林的不期而归，打乱所有的幸福，林再一次离开，娴的猜疑，在暴风雨的过程中，娴也离开。
便开始寻找林和娴之旅，在行至拉萨的时候，信病倒，遇见一个不忍心伤害的沢轩，感情升华，缠绵。
信和林回答原来生活的城市，开始新的生活，沢轩离开。
除夕，沢轩给信打电话，见面才知道有了自己的孩子，在恋恋不舍得情况下回到家里，却怎么也找不到林，在天微亮的时候，发现林已经死去。
夜殇出现，夜殇就是天天都在找的娴，杀害了信的儿子林思。娴被当场击毙，信住进了医院，得知一切事情之后，信自杀，沢轩离开，回到拉萨，。信自杀未果，决定去拉萨找沢轩....
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