1924年夏天。年仅二十四岁的吴世勋升任陆军尉官，在父亲举办的庆功宴上认识了刚刚留法归来的张艺兴。吴世勋有着世家子弟惯有的傲气和身为军官对待文人的轻视，因此在庆功宴上对张艺兴出言不逊。张艺兴性格温和刚毅，彼时只有十八岁的他并没有和吴世勋置气，让吴世勋在懊恼之余产生了和他深入接触的想法。
张艺兴在南京中央大学找到了助教一职，拒绝了家人为自己安排的从官之路。因在谋职上与家人意见相左，便从家里搬了出来住进学校。张艺兴的母亲放心不下，时常委托吴世勋去探望，两人因此渐渐熟识。
随着接触的增多，吴世勋越发喜欢张艺兴，产生了不仅仅想和他做朋友，而是想和他□□人的念头。张艺兴感觉到吴世勋想法的变化，不敢面对可能产生的后果，开始逐渐疏远吴世勋。
与此同时，在吴世勋母亲和张艺兴母亲的安排下，吴世勋即将和张艺兴的学生，税务局副局长的女儿订婚。张艺兴得知这个消息后，在心情变化的同时开始察觉到自己其实也是喜欢吴世勋的。
吴世勋不满于家人的安排，在雨夜来找张艺兴。张艺兴承认自己其实是喜欢他的，两人在1925年成为恋人。
然而国难当头.......
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