世界，并非像人们想的那样只有人类。事实上，世界一共分为三时空，拥有聪明的头脑和较强的动手能力的人类存在的人界，拥有强大的魔力和美丽的外貌的魔族存在的魔界，拥有与魔族抗衡的能力维持人魔两界平衡的异能者存在的异能界。
异能者，顾名思义就是拥有异能的人类。并不是所有异能者都会守护人类，异能者也有好坏之分。有些异能者为了拥有更强大的魔力，不惜出卖灵魂，与魔界的魔王签订契约，成为魔王的手下。契约一旦签订成功，那个异能者将会慢慢变化成魔。一旦成魔，就会失去本性，只有从生命之树中分裂出来的12种力量才能净化，也只有那12种力量能够和魔王对抗。
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