《伪装者》电视剧以大姐明镜的牺牲暂告一段，本文接电视剧结尾，继续讲述楼诚在新政府潜伏的故事。大姐临终遗言，明家还有一同父异母的小妹流落在外，楼诚在从哈尔滨到上海寻找小妹的过程中，与新政府里的官员继续周旋着。
特高科新上任的日本特务清水雅云是老牌间谍清水董三的侄女，同时她还带来了生物医学博士方思齐和特别新闻官楚唯翰，这二人又与楼诚身边关系最紧密的女人有着复杂的联系。面对当时上海各方的情报势力，清水雅云启动五色花计划，妄图将重庆和延安的谍报势力一举削弱。
76号中，行动处处长陈跃申将小舅子送进了明家的生意中，他又与地下党飞鸟有着怎样的联系？情报处处长凌风外表放荡不羁，与潜伏在电讯处的夜莺几度过招后何去何从？
楼诚在上海新政府的伪装工作中以国为先为国尽忠，坚守信仰与心中所属相爱相杀……当彼此的伪装都尽数退去，才发现伊人如旧，宛在水中央。
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