中秋节将至，由于天气炎热，武松的断臂处发炎、化脓，依六合寺僧人的指点，武松沿钱塘江一路向东，过了江，来到江边的潘家村。在潘家村药铺，潘老汉父子给武松擦药、消炎、包扎伤口，尤其可贵的是潘家的小女儿敬慕武松是个大英雄，不顾女孩儿家的羞怯和伤口的污浊，用嘴给武松吸去深藏的脓血。武松回去时，她又执意撑船相送。
不想，遇到了钱塘江大潮，将二人冲到了江心的一个小岛上。在小岛上，武松夜战三只花豹，保护姑娘的安全。之后，二人逃离小岛，在另一个小岛上遇到了被女主人“流放”的三位丫鬟。后来，五人驾船一路向东，来到了一个花草丰茂的岛屿，度过了一段幸福的时光。
武松回到六合寺后，四女又乔装成少年，去探望武松。后来，武松在西湖边又邂逅了孤单的苏小婵，演绎出一段英雄美人惺惺相惜的浪漫、质朴的情怀。
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