慕容冲，传闻出生时有凤来仪，故小字凤皇，备受宠爱。他身为燕国第八王子，年幼获封中山王，十岁掌大司马，容貌绝世，被称为五胡十六国倾国倾城第一人。时值乱世，晋朝南迁，北方群雄并起，几大势力分别有慕容氏燕、苻氏秦、拓跋氏代、姚氏羌。秦天王苻坚在国相王猛的辅佐下一步步发展壮大，在收服了姚氏一族后，打起慕容燕国的主意。慕容一族满门才俊，除去燕主慕容俊，尚有太原王慕容恪、吴王慕容垂、范阳王慕容德等兄弟。慕容俊早死，大权落入太后可足浑氏手中，可足浑与吴王不合，幸慕容恪从中周旋，吴王才免受非难。然慕容恪在攻打洛阳时亦染病死去，燕国内部顿时风云诡谲，而外部同时遭到秦国袭击，节节败退。慕容垂挂帅出征，一举得胜，有功高盖主之嫌。可足浑不能忍耐，决计害之，慕容垂被迫逃亡秦国，得到苻坚优待。燕国丧失能将，狂澜不能挽，终至灭国。是时，凤皇十一岁。十余万鲜卑人被迫迁往关中，苻坚见凤皇及其姊清河公主美貌，揽入宫廷。凤皇不久为禁脔，时人谓“一雌复一雄，双飞入紫宫”。慕容氏也因之得宠。
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