上古时期，黄河一代生活着一个古老的民族，龙氏一族。他们世世代代隐居在神龙谷，过着无忧无虑的生活。蛇氏一族的首领傅说兴起，当他听说龙氏一族的首领龙彭祖已经去世，龙氏族人也失去了神力，就带领大军大举入侵神龙谷，想要夺取龙氏流传下来的三样宝物。结果被八大长老做法，用神龙潭罩住了蛇氏一族的大军，许多人被恢复原形，变成蛇逃逸了。傅说执迷不悟，结果被龙珠现身，打成重伤。
又过了大约两千年，到了汉文帝时期，龙氏族人已经完全衰落。傅说的灵魂复活，降生于人间。请求汉文帝能够派遣兵马去剿灭龙氏一族。汉文帝本来是圣明君主，结果由于年老被傅说所惑，果然拨给傅说精兵，让他去剿灭龙氏一族。结果傅说胜利回来，龙氏一族伤亡惨重......
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