光绪十年（公元1884年）。
原两广总督张树声调任广西，主持抗法。黄飞鸿好友，广东水师提督吴长庆即将离任，临行前向新任两广总督张之洞举荐黄飞鸿担任水师总教头。期间言道黄飞鸿数年前曾医好黑旗军大帅刘永福多年的腿疾。张之洞亦身患腿疾多年，听闻之后，欣然愿往。故二人结伴同赴宝芝林，一为辞行，一为求诊。黄飞鸿接待二位贵客，脱不开身，只得让徒弟梁宽替自己前去码头迎接自上海归来的十三姨。梁宽见到十三姨，魂不守舍，遭人暗器所伤。暗器涂有剧毒，梁宽伤重几乎不治。黄飞鸿心伤爱徒惨状，展开调查，一切线索指向东瀛。
恰好张之洞的好友曾纪泽即将出使日本。于是黄飞鸿应吴长庆之邀，出任广东水师总教头。与张之洞商议之后，以出国考察为名，踏上前往扶桑的复仇之路。
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