二十年前，落伽道长和魔教的圣姑司徒兰英情投义合。为了恩师和泰山派，两个恩爱的情侣不得不分开。
二十年后，他的徒弟路少阳又和魔教的向如悦一见钟情。落伽道长不仅反对他们在一起，还要在泰山派的大厅上当着四大剑派的面处死他们，幸亏司徒兰英救了他们。
等了落伽二十年的司徒兰英再次提出了要和他远走高飞，落伽为了泰山派只有又一次拒绝了她。她为了能和落伽在一起，一气之下回了魔山，纠合向庭和金百川抓住了五大掌门。
顾子同内心里十分的憎恨路少阳，在泰山的后山他想要杀掉路少阳和向如悦，却被陈本之救下他们，一剑刺中顾子同并把他踢下了悬崖。机缘巧合，他不仅没死反而练成了绝世武功，并成了一个怪物。
路少阳苗其风他们去救被向庭他们抓住的五大掌门，却中了向庭的诡计被困。正在这个时候顾子同来到了泰山，经过一番恶战，费尽心力最后才杀死了变成怪物的顾子同。
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