一个畸形的婴儿降临到世上，他的出生就注定了他悲剧的一生。他被遗弃在修道院的门前，生活在下水管道，靠别人丢弃的东西过活。他希望得到朋友，却被刚刚信任的人出卖。无意中，他发现了修道院的秘密，冒死去通知那些曾经戏弄过他，将要成为下一个受害者的孩子。但他又一次因为自己的容貌，被赶出了修道院。他没有名字，出卖他的人管他叫“黑头发。”
李玄珣。一个本应该很平凡的孩子，命运在他遇到一位身受重伤的神父后改变了。他借着别人的身体回到了几百年前，去替代一个苦苦思念着爱人的人。他游走在现实，记忆和虚幻的世界里。在接受了那人所有的痛苦和能力后，回到了现实。这时，他才发现这个世界是那么的神奇。
数年后。爱人在黑头发的怀中死去，为数不多的几个对他好的人也离他远去。城市是仇人的，官匪两道都被仇人所控制。沉睡在心底的野性在聆听过死亡之后，被敌人一次次的陷害唤醒。丑陋残暴的也许是美丽的，看到得只是带着面具的真相。
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