清顺治年间，吴三桂率十万大军入缅甸，逼迫缅甸国王交出了永历帝，押到昆明后处死。永历帝幼子朱思明在李定国的扶持，逃往印度。李定国在途中与吴三桂派来武林高手交手，重伤而死。朱思明虎口脱险，孤身一人来到印度，喜马拉雅山中偶得达摩祖师遗下的武功瑰宝，洗髓经。并投入龙叶寺住持门下，学习武功。十余年后，吴三桂发动叛乱，三藩之乱爆发，天下震动。朱思明重出江湖，联络反清义士，意图恢复大明江山。最终他发现清朝皇帝康熙并非大奸大恶之人，反而精明强干，心系天下，是个难得的好皇帝。助康熙平定龙傲天的天一教后，携红颜知己归隐缅甸，终身不为清朝臣民。
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