小女孩嘉馨在一个晚上碰到了一位很像她父亲的男人拾月，拾月本来是嘉馨的哥哥，却因为父母抱错了的原因，让拾月成了孤儿，他四处流浪。
一次他偶然地碰到了冰月。冰月看他可怜，又想到儿时也有个哥哥在她困难的时候帮助了她，于是便收留了他。可因为冰月之前与父母和妹妹苏柔柔不小心走散，于是不再相信他人，所以对拾月下了诅咒：只有在整点的时候才变成漂亮男人，其它时候都是老样子，只有集齐十只额上有月亮并奄奄一息的猫才可以化解。
他为了这个猫，费尽周折才找到九只，而最后一只正好在妹妹嘉馨手中，他该怎么办呢？冰月又是否会和柔柔相遇？拾月和嘉馨又会擦出怎么样的火花？
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