那还是远古时代，世界有一块大陆，称作‘‘琉球岛’’。在这里，百姓过着快乐美好的生活，然而天灾降临，天空之城神使—石豪叛乱，盗取—血之泪，被众神追杀。天，春天不下雨，夏天阳光暴晒，，，。
这时琉球岛的国王派遣皇子轩辕问天及其命使李冷等去寻找通天路，去天空之城问清缘由，寻找解决方法。路途中遇见了女扮男装公主，骑着骏马，然马儿这时发了狂，正要从马上摔下，被经此的轩辕问天救下。两人经历一番，最终公主决心帮助，告诉了自己是迷失森林的慕茹公主，并告知自己知道怎样去往天空之城，两人于是一起踏上去往天空之城的道路。
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