中日浙赣会战开始了，衢州机场的办公人员突出重围。进入中国守军某营地。守军接到密令：因机场人员中有内奸，要暂时扣押。扣押过程中，双方发生磨擦继而导致火拼，江宏琨目睹了这一切。他与杨志明一齐逃走，两人追查这件事，他们把目标锁定在顾全德身上。
江、杨二人赶赴上海查找顾全德的行踪。但却遭到了抗日锄奸团的追杀，两人在逃命过程中，又被汪伪76号的特务们收押，在这里，他们终于见到了顾全德。
江、杨二人被推荐到了日军的一个武器修理厂，江、杨逃离出修理厂，可是却闯进了日军的细菌研究所，在这里，他们竟又与顾全德相见。日本人拉响警铃，顾全德引开了日军，并与敌人同归于尽。
江、杨二人被特高科特务头子南造美子拦住。当真相在最后时刻展现时，杨志明举起了手枪。
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