大清王朝的最后一年，秦啸天师兄弟四人下山了。秦啸天遵从师父的遗嘱，去寻找同治年间陕甘义军埋藏在外蒙古布尔罕山的和氏璧玉玺和成吉思汗调兵符。秦啸天在寻找这对神器的过程中，加入北洋新军。他与张绍增谋划了滦州兵谏；与王金铭、冯玉祥等参加了辛亥滦州起义；与吴禄祯、阎锡山组建了燕晋联军，力图推翻腐朽的清王朝。大清王朝覆灭之后，他以赫赫有名的理门二大掌门的身份奔向了多伦诺尔、元上都，再转道外蒙古。秦啸天与美女响马冷逢君、王怀庆的妹妹梦琪、慕容雪慕容莹姐妹、蒙古格格萨日娜、俄国美女叶琳娜那生生死死的恋情伴随了他一路。最后，秦啸天以百折不挠的毅力，终于带回了那两件宝物，并与分裂祖国的国内外反动势力进行了殊死的搏斗。
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