淞沪会战爆发,中国进入了全面的抗日战争。在惨烈的正面战场街巷角落以及战场边缘,经常出没着一些不起眼的乞丐。随着战火蔓延,苏州、南京、杭州等地只要有日军行动的地方,都出现了这些行踪隐秘的乞丐。他们不分昼夜的密切监视着日寇。随着这些乞丐一次秘密的夜夺军火行动,黑龙会和日军间谍展开调查,目标指向了浙赣皖三省交汇处的回山县和恶人镇。 日军发动浙赣会战,这个位于浙赣皖三省交界的山区成为日军进攻的战略要地,派出飞机轰炸了回山县城,盛成墨的心爱少女和妹妹在轰炸中不幸丧身,由此,身怀惊世武功和仇恨的盛成墨联合恶人镇的奇能异士以及恶人镇的情报系统,与新四军游击队以及国民党驻军并肩作战,用独特方法和另类武器英勇的抗击日军,杀得日寇胆战心惊,多次进攻损失惨重却一无所获,最后无可奈何的逃离了县城附近,回山县和恶人镇的山民用自己的勇敢和智慧狠狠的打击了日寇,保卫了家园和传世宝藏。
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