东汉末年，烽烟四起。南华老仙之徒诸葛维奇欲伸正义于天下，收李飞、郭嘉、林郁儿等人为徒。期间，林郭互生情愫，李含恨离别。后黄巾四起，郭嘉被杀，林南逃徐州，机缘巧合下嫁于孙权。李飞北上寻林，万念俱灰，中途一箭被孙尚香废右眼。孙怜李命途多舛，背兄长之命随其奔走四方，历经数次杀身之祸和李修成正果。曹操挟天子令诸侯，天下震怒。六路大军合围许都，曹操告急。孙尚香被曹操所囚，为就孙李飞斩六路诸侯大将，最后力竭身死。曹操履行诺言，遣尚香还东吴。中途遇刘备，惊悉郭嘉未死，诸葛维奇正设大局。林郁儿为救孙权被郭嘉所杀，孙尚香为吴蜀结盟，栖身刘备。曹操知悉诸葛维奇的阴谋后，亦与吴蜀结盟。形成魏蜀吴三国抗诸葛的格局。
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