西域高昌国国师宇文澈，是个在当时首屈一指不可一世的人才。无论智谋、策略、工程均是全西域最富盛名。人称‘西域智谋第一’，身边宠物神鹰‘苍狼’更是在昆仑山之巅吸收日月之精华的神鹰，据说寿命已超过百年。
在大唐皇帝李世民打算建造新宫大明宫时，全天下的人才都来到了长安。而宇文澈为高昌国国师，自然也从西域赶来，在这紧要关头之时，吐浑攻击凉州，这时宇文澈正好路过凉州，又会发生什么样的事情呢？
南司马，北拓拔，太宗皇帝的特务机构百骑司，都参与江湖之事。此时波斯，吐蕃，南诏各国都在打着各自的算盘，企图对刚刚建国的唐朝致命一击，唐朝的未来何去何从，大明宫有着怎样的联系呢？
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