一个流浪的少年齐行之得到收留,在干爹死后,义妹王文秀被地主逼迫抵债,为了逃脱地主的魔掌,在逃跑中和义妹失散投身形意门学艺,认识了大师兄武知止和小师妹杨会会。在日本鬼子全面侵华的历史时刻,参加了游击队,和战士们一起破坏鬼子的抢粮,攻打鬼子盘踞的县城,在这一过程中遇到了很多像他一样在中华民族危难时刻挺身而战的普通民众。在攻占县城后,俘获了回乡探亲的伪保安团团长的儿子军统特务,日本投降后,在解放战争中齐行之奉命假扮军统特务,奔赴上海,巧遇了失散多年的义妹王文秀,和因工作需要来上海跟齐行之汇合的师妹杨会会一起,在妄图阻止中华民族统一的美、英等国的间碟和国民党特务间周旋。在上海解放前夕,王文秀不幸牺牲。中华人民共和国成立后,国民党大势己去,齐行之携杨会会飘然远去~~
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