皇兴四年冬，年轻的皇帝杀了太后的情夫李弈，触怒了冯太后，也把自己逼到了孤立无援的境地，无奈之下，皇帝只好退位让贤，有着聪颖过人、渊裕仁孝之称的太子拓跋宏被推上皇位，但帝后斗争并未就此终结，昔日的皇帝转身成为太上皇，继续遥控朝政与太后对峙。拓跋宏因养在太后身边，认识了太后的侄女以薇，在童年的无忧岁月里种下一段情愫。承明元年，太上皇骤然驾崩，拓跋宏也险些被太后废黜，性命危在旦夕，以薇冒险搭救，却因此失欢于太后姑母。
当太后在前朝大权独揽，拓跋宏选择避其锋芒，孝敬祖母，朝堂上渐渐出现二圣执政的局面，对后世影响深远的太和改制即将开始。在权力的漩涡中，冯太后以以薇身染恶疾为由，强令她出家为尼。以薇被安置在洛阳，饱受寂寞相思之苦的她为逃避痛苦渐渐沉沦，等拓跋宏再寻到她，找回的只是一副皮囊。迁都、汉化、南伐，就在拓跋宏为统一大业呕心沥血时，后宫传出的一段丑闻彻底击垮了他……
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