隋朝年间，隋文帝杨坚荒淫无度，残害忠良，祸害百姓，引起江湖众多豪杰有了反隋之心。程咬金与秦琼等人在山东贾家楼结义，以程咬金为混世魔王，在瓦岗寨起兵造翻，共同推翻大隋朝。太子杨勇整日把酒言欢，沉迷美色，治理朝中事物不理。晋王杨广一直处心积虑的想要夺取太子之位，他与结发妻子萧氏设计陷害太子，使隋文帝杨坚废除太子杨勇。隋炀帝杨广即位之后，开始实施科举度，大量使用劳力民财，修理大运河。李世民多次劝说父亲李渊一起推翻这个残暴无仁大隋朝，李渊同意李世民意见，在并洲秘密操练士兵，等待时机攻打大隋。由于隋炀帝杨广常年征战，民不聊生。隋炀帝杨广死于宇文化及之手，大隋帝国走向灭亡之路。唐高祖李渊立长子李建成为太子，太子李建成亲信馋言，处处针对二弟李世民，和三弟李元吉设计陷害李世民。太子李建成与秦王李世民之间有了帝王之争，李建成在玄武门起兵造翻，死于秦王李世民怀中。唐高祖李渊去世，李世民登基改号太宗。
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