1931年9月18日，九一八事件爆发，众多日本留学生回国，可在日本学习绘画的何宝言却不知原因的被校方扣留，直至三年后，才得以回国。
钟飘雪和赵惜薇同是在俄国留学的留学生，两人与何宝言自小要好，三人在上海聚首。
由于何宝言一时的冲动，三人结识了日本陆军上尉樱木井男，并被其视为眼中钉。
樱木井男做事残忍，不达目的绝不罢休，三人在上海一次又一次的避开了日本人的阴谋。
日本全面侵华战争爆发，三人在逃亡中走散，钟飘雪凭借自己的才智，成为了国民党复兴社行动科科长。在上海，她亲眼目睹了国共之争的悲哀，所以，她从不抓捕共产党。
一次国共会战，她再次见到了赵惜薇，两人喜极而泣。
原本两人都以为何宝言已死，可谁也没想到能再见到她。
但再见面却以物是人非
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