夏王不降之子孔甲阴险狡诈,不降担心其令夏朝走向覆灭,便将王位传与皇叔扃,扃死后,由扃子廑继王位。孔甲早就心生妒忌,在扃继位后秘密驯养异兽和训练军队。廑登基之日,孔甲借异兽刺杀廑得手,同时假天降神兽之名篡位登基。之后为掩人耳目,开始对参与该计划的知情人进行血腥的清洗。最终,所有知情人士只剩下驯兽师御龙氏。孔甲为了维护其天子的权威,需要留下御龙氏继续豢养异兽,为防止秘密泄露,将御龙氏弄成了哑巴,又派遣一名屠夫刘累监视御龙氏。孔甲仍然心存不安,设计将御龙氏刺死,另外聘请了一名驯兽师师门。从此孔甲自觉高枕无忧,过起了荒淫奢靡的生活,却不知危机已经悄悄降临......
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