抗日战争时期，东北某地郑家坨镇，日本皇协军治安团团长郑少福的儿子郑嘉奇，富有正义感，在一个初冬的深夜，悄悄地救回了一个身负重伤的抗日游击战士－－－－－“大刀匪”老余。郑嘉奇的妻子周秀云，美丽动人，知书达礼，郑少福早就心存非分之想，数次图谋不轨，均未得逞。然而郑嘉奇救治“大刀匪”一事很快暴露，郑少福报告给日本鬼子。在万分紧急情况下，郑嘉奇和张长青等护送“大刀匪”老余逃走。郑少福连夜强奸了秀云。秀云怀上了郑少富的孩子，在极度屈辱和痛苦中，秀云生下了儿子月儿。两年多后，郑嘉奇和张长青受党的派遣悄悄地回来了。可当晚，正在嘉奇和秀云沉浸在久别重逢的甜蜜时，郑少福带人闯了进来。经过激烈战斗，郑少福被秀云刺死，郑嘉奇壮烈牺牲。治安军把秀云和月儿团团围住。在千钧一发之际，张长青带着大批游击战士赶来，消灭了治安军，救出秀云和月儿。在血火交织的黎明中，他们一起奔向了抗日战场。
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