1937年12月，日军占领上海后，挥刀直指国民首府南京，留学日本的毒王之子李光正，因担心其父及未婚妻的安危，便匆匆赶回，到家之时，正值南京大屠杀，茫茫一路，遍地横尸，白骨露野，惨况绝伦，其师唐栋良与其父李保世力战众敌而亡，临死前交予李两本书，一本是其毒功秘籍，嘱其欲御外敌，须精此术。
半年后，南京城内出现一神秘杀手，许多日军遭到莫名毒杀，期间，又结识了猎人猴子，凤儿及盗墓贼之徒向氏兄弟，于是，李便用其父留下的大批财宝前往上海购买了一批欧美武器，使得其更是如虎添翼，搞得特高课焦头烂额，后又将自家密道巧加改装，使计将一批又一批的日军诱入其中猎杀，最后将密道炸毁，活埋了大批日军。
一次偶然的机会，李救下张涛等三十多人被俘国军，张见李的胆识、聪敏、文才、武功均非常人，遂率众跟随李一起杀敌，在李的训练下，一支非党非派的铁军有如一根鱼刺，死死卡在日军的咽喉……
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