日伪统治的临江县城，东江春酒楼的老板方中良与唱蹦戏出身的袁芳是一对假夫妻。两人带领黑子、菜花等人，经营酒楼旅馆大车店，为小城一富。后瘸子找到方、袁两人，开始为大栗子铁矿“立明”筹集购枪款……鸭绿江战区佟团连长因打猎奸杀民女而挟一排人叛逃，排副寻连长在旅店被抓，届时关东军派中佐考察大栗子矿山作为满洲国最后避难所。佟团长与警察署长**抓逃兵之时，武甲携日妓被人绑架。关东军又派两恋人来，调查并诱扑方中良。方中良等人暗杀武甲，劫粮缴枪，劫军火，夜袭警察署，收编伪军，挑动警匪互斗，智杀叛徒，解救难友等等，闹得日伪幌幌不可终日，直到末代皇帝溥仪在大栗子宣布退位……
故事追溯二十年代临江大刀会、二人转艺人悲惨命运和抗联的浴血奋斗，歌颂抗联伤残战士与日伪警特军顽强斗争，揭露日军罪恶及伪官员、特务、叛徒、土匪、奸商的丑陋行径，各阶层的生活状况和对时局变革的不同态度。
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