马成宇逃亡日本，留学后归国。他为救宿迁县城，独闯奉军司令部，挟持许琨。而许琨出尔反尔，掳走了县长卢宗闾。马成宇巧妙地智斗许琨，救回卢宗闾。他同时巧遇其弟马叙伦。马成宇带回先进思想，影响了马叙伦。马成宇支持国民革命军北伐，被任命为叶开鑫的警卫。后被派回宿迁，仍做秘书。他根据党组织的秘密指示，秘密潜伏。其弟马叙伦一心追随共产党，在宿迁播撒革命火种，建立了宿迁第一个中共宿迁县委，他被组织委任为宿迁第一县委书记。马成宇暗中支持他组织农民，进行斗争，和土匪斗，和地主豪绅斗，和反动的国民政府斗。马叙伦为了组建中国工农红军第十军，在叛徒的告密下，土匪勾结国民党匪军暗中袭击，马叙伦壮烈牺牲。而马成宇继续隐藏在国民政府，暗中支持马叙伦的未尽斗争。然而，其妻子美子却被绑架日本，无奈，马成宇踏上了日本寻妻之路。却陷入了险境......
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