本书为孟森先生20世纪上半叶在北京大学授课的讲义。全书以时间为线索，运用大量史料，对明清史的重要史实和制度演变进行了全面考察，对历任统治者统治期间内部和内外部的各种利益争斗予以了特别关注，对朝代兴衰的原因也予以了深入剖析。
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第一编总论第一章明史在史学上之位置第二章明史体例附明代系统表第二编各论第一章开国第一节太祖起事之前提附群雄系统表说第二节太祖起事至洪武建元以前第三节明开国以后之制度第四节洪武年中诸大事第二章靖难第一节建文朝事之得失第二节靖难兵起之事实第三节靖难后杀戮之惨第四节靖难以后明运之隆替第五节靖难两疑案之论定第六节仁宣两朝大事略述第七节明代讲学之始第三章夺门第一节正统初政第二节土木之变第三节景泰即位后之守御第四节景泰在位日之功过第五节夺门第六节成化朝政局第七节弘治朝政局第八节英宪孝三朝之学术第四章议礼第一节武宗之失道第二节议礼第三节议礼前后之影响第四节隆庆朝政治第五节正嘉隆三朝之学术第五章万历之荒怠第一节冲幼之期第二节醉梦之期第三节决裂之期第四节光宗一月之附赘第六章天崇两朝乱亡之炯鉴第一节天启初门户之害第二节天启朝之阉祸第三节崇祯致亡之症结第四节专辩正袁崇焕之诬枉第五节崇祯朝之用人第六节李自成、张献忠及建州兵事第七章南明之颠沛第一节弘光朝事第二节隆武朝事附绍武建号第三节永历朝事第四节鲁监国事下册
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第三编总论第一章清史在史学上之位置第二章清史体例第三章清代种族及世系第四章八旗制度考实第四编各论第一章开国第一节太祖第二节太宗第三节世祖第二章巩固国基第一节圣祖嗣立至亲政第二节撤藩第三节取台湾第四节治河第五节绥服蒙古第六节定西藏第七节移风俗第八节兴文教第九节盛明之缺失第三章全盛第一节世宗初政第二节雍正朝特定之制第三节武功之继续一——收青海及喀木第四节武功之继续二——再定西藏第五节武功之继续三——取准噶尔第六节武功之继续四——取回疆第七节世宗兄弟间之惨祸第八节雍乾之学术文化(上)——禅学第九节雍乾之学术文化(下)——儒学第四章嘉道守文第一节内禅第二节嘉庆间兵事一——三省苗第三节嘉庆间兵事二——三省白莲教第四节嘉庆间兵事三——海患第五节嘉庆间兵事四——畿辅天理教第六节道光朝士习之转移第七节鸦片案第八节鸦片案究竟第五章成同之转危为安第一节太平军(上)第二节太平军(中)第三节太平军(下)第四节太平军成败及清之兴衰关系第五节平捻第六节平回附：俄还伊犁始末孟森先生学术年表述孟森先生
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