南宋立国一百五十余年间，将一个官宦王朝演绎得淋漓尽致。昏庸无道的帝王、独揽大权的重臣及蝇营狗苟的官吏，共同构成了那个时代的另一面。他们人人都是刀斧手，个个都是权谋家，争先恐后地粉墨登场。
南宋局势稳定后，主和派的秦桧等人受到重用进而架空高宗，李纲、岳飞等名将被排挤陷害。孝宗有中兴之意，却被高宗打压多年，掌权后重用主战派北伐，却因主将不和而溃败，落得议和称侄，割地赔款。
光宗体弱多病，大权旁落，赵汝愚、韩侂胄私立宁宗，结党争权。赵、韩两派倒台后，史弥远继而专权，竟使理宗即位十年不过问朝政。而后，朝政又相继落入丁大全、贾似道之手，国势急衰。
度宗、恭宗时，元军大举南下，国难当头，朝政却由贾似道、陈宜中等人把持，终沦落到开城受降，幼主流亡的地步，崖山海战之后，南宋覆灭。
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