从刘邦登基当皇帝写起，到刘启平息七国之乱为止。此时期，汉朝初建，有两个重大的不稳定因素威协着刘邦：匈奴和异姓王。于是，刘邦发动三十万大军征讨匈奴，竟然被困白登城。最后，陈平施计突围，刘邦被迫对匈奴采取和亲政策。接着，为了铲除异姓王，刘邦和吕雉共同导演了中国历史上最惨烈的一幕诛杀功臣史剧：利用萧何，袭杀韩信；智擒彭越，先贬后煮；逼反英布，秘密追杀……刘邦崩，吕雉临朝称制，她为改刘氏江山为吕氏，又疯狂地展开了新一轮的杀戮：将戚姬变人彘，鸩杀刘如意等刘邦诸子……陈平、周勃等大汉功臣及刘氏诸侯，人人自危，暗蓄力量。汉朝，再次走到历史的十字路口，接受火与铁的考验……
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