1402年，明燕王朱棣（后来的永乐帝）举兵攻入南京篡位，建文帝失踪，史称靖难之变。永乐帝虽是建文帝的叔叔但得位不正，担心建文帝流亡海外后坐大危及自己的王位，派郑和下西洋明为宣扬国威暗地里却是搜寻建文帝下落。宋参军在南京城破时营救建文帝出海，自己逃往日本引开朝廷的搜查方向。多年后，宋参军之子宋慕长大成人，习得一身日本武艺，奉父命去寻找保护流亡海外的建文帝。宋慕回中国乘机混入郑和下西洋的宝船舰队，正当他胸怀大志出海后，他才想起自己是个会晕船的人，命运果真捉弄人，数日后他晕船昏迷不醒被送往阿拉伯的阿丹国（今也门的亚丁）上岸治疗，自此他莫名奇妙地在异乡流转奇遇。
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