为寻找两族对立的玄机，九头鸟湖底探秘，九色鹿意外掉进湖底黑洞，九头鸟发现了失踪的聪明岛竟是一艘沉没了千年的古船。船上的人鱼巫女是千年前鱼叉族族长的大女儿，她道出了两族千年前发生的爱恨情仇。
鱼叉族大女儿在嫁船上被心怀嫉妒、夺爱不成的亲妹妹小巫女打入湖底，变成人鱼巫女，嫁船翻沉至月亮湖底。小巫女偷走象征两族和平的虎符，藏于盘龙古城之下，从此两族反目成仇。
千年爱恨纠结之谜揭开，九头鸟正准备勇闯盘龙古城，却得知火铜族长要逼云公主出嫁了！九头鸟和九色鹿只好先飞回火铜族，一边用缓兵之计拖延云公主的出嫁时间，一边抓紧时间寻找虎符。
九头鸟大战镇守虎符的火龙和水龙，岂料拿到的是假虎符。再取虎符，九头鸟运筹帷幄，终于得到了真虎符，原来，寻找到的火龙和水龙就是虎符的两半。虎符合体后，放入九鼎神塔，两族重新成为友好的盟族。
在两族欢庆时，九头鸟一行悄悄登上了再造的云梦古船，准备继续去寻找智慧谷。帆影渐远，一个没有双臂的蹼足少年匆匆赶来跳入湖中，拼命追赶远去的古船……
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