来自内地的画家雪原，一次去新疆采风旅游的途中，在火车上遇见一位维吾尔族女子古丽热娜，古丽热娜家正好是在天池边居住，并开设了一家民宿旅游业，放牧了一群牛羊，日子过得相当殷实，富有草原气息。雪原正好有计划要去天池采风，于是，雪峰和古丽热娜同路，来到了天池景区。两人在路上攀谈交流，彼此都是单身未婚，古丽热娜也喜欢欣赏绘画，于是，两人情趣相投，越谈越投机，两颗心渐渐贴近了……古丽热娜邀请雪原来到家里做客，古丽热娜的父母安排了最好的客房给雪峰居住。雪峰在古丽热娜向导的指引下，游览了天池等风景，构思了许多美妙的天池风光绘画，绘画里的主人公，都是以古丽热娜为模特人，古丽热娜感觉很开心。在新月初上，一直到满月中天，他们在几个美丽的月夜里，一起徜徉在山坡上、西小天池尽情曼妙遐想，演绎一出出浪漫动情的朦胧诗意恋情故事……
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