沧元一界，十州并立。雷炎金商，阴海苍冥，合抱中州，宗派林立。虚空之内，是为羽州。
千年之前，有一老者，翻手为云，覆手为雨，能开乾坤，能夺生死。却不明白，羽州为何遁入虚空？沧元之外可有神魔？武道之巅究竟在何处？三问之后，雷霆震荡，大雨倾盆。这一年，东海逆流。老者从此销声匿迹。
自此之后，武道欣荣。炎州炎九天，掌九幽鬼火，化麒麟，吞天地;风雷堂雷天罡，引紫霄天雷，破甲十万;绛音宫秦玉娥，一曲迷人心，两曲摄人魂，三曲镇神魔;东海妖塔，异兽齐聚，修道成人……武道之盛，前所未有。
少年莫云，受人之托，持剑前往羽州，寻一红衣女子，冥冥之中接近三问之答。
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