十余年前的灭族之夜，科落埃遗子为一场蓄意已久的阴谋所救，被迫手刃洛特王子，并取而代之。
自此，假王子认贼作父，历经战火洗礼，铸就真正的洛特之魂。王国延续着罗马式的扩张，并将野心直指落忆海以北的岛国希克里西。原洛特王储亚宁在王叔康加里弑兄篡位后，被发落至古城北诺。他虽有机会揭穿假王子的身份，却处处维护后者的利益。两人的友谊暧昧不清。
北伐前夕，洛特王族迁都北诺城。诗霖萨接连几次遭遇来自当地年迈望重的女祭司的暗杀，而成功揭穿她的阴谋。伪装背后的女祭司艾弗琳实为美丽少女，对亚宁倾慕已久。
艾弗琳的希克里西血统使她与诗霖萨在政见上针锋相对。延缓北伐的计划失败后，她多次利用诗霖萨以达政治目的，希望延缓扩张势力。始料不及的是，月光下，这对同样借伪装以生存的年轻人双双坠入爱河。只可惜这段感情从开始便注定受到角色的阻碍，友谊的拷问，以及阴谋的摧残。
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