夏帝年迈，禅天宗天醒欲霸中原便让人蛊惑公主夏无双起兵争位，他又派穆天野取得夏的信任、借她势力灭掉支持夏帝的九阳宫、有极道。
夏无双击溃皇孙夏雨及所部后却被北蒙联军偷袭，中原两州沦陷、而北蒙联军和南翼州兵权尽落穆天野之手。
天醒假手南攻中原除掉几个有异心的弟子，想借轮回之法夺舍穆的超强躯体，没想到穆是前周皇子司冈峰之子、暗中破了天醒的虫蛊。
司冈峰卧薪尝胆帮夏帝平定天下，就为了报灭国之仇，他处心积虑安排一切誓要覆灭大夏。
危急关头，皇子夏炎睿的遗子狗蛋得知自己真实身份，他助夏雨及招兵买马挡住西泽国的猛攻、北入草原揭露禅天宗邪恶野心、杀入帝都解围、终以玄天八剑杀死穆天野保住大夏江山...
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