1937年的一个清晨，瓦村少妇姜二妮在自家柴房里搭救了被日军打伤的国军排长赵铁军，赵铁军却失手打死了她的丈夫霍见明。霍氏家族欲将二妮沉塘，被同村青年杜二宝所救，二人一起逃亡到南城。一番波折后二妮成了一名军统特工，变身舞女艾琳，潜伏于南城万乐门舞厅。抗日战争胜利前夕，姜二妮受命潜入延安，意外重逢了已经成为八路军侦查员的杜二宝，耳闻目睹，二妮受到延安新气象的感召，毅然反正。在行刺中央首长诈败后，她和杜二宝一起回到国统区，二妮再次受命化身舞女艾琳，成为了双料间谍。南城解放前夕，杜二宝出城给解放军带路时不幸牺牲，二妮一下子成了身份不明的人。她虽然四处碰壁，却始终没有放弃希望，仍然在苦苦地寻找……
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