小白头一早不见达秀，去问特洛，并告诉他，达秀就是特洛救治的白鹤，也就是万翎山的仙鹤。树上的小鸟告诉他们夜里土司府的尤三在暗中用网将化作仙鹤的达秀抓走了。他们赶紧去土司府。
此时的依德正因没用的“聚宝盆”而大发雷霆，大呼上当。尤三报告说抓到了仙鹤，依德便用一根有法力的金链锁住它。他洋洋得意地去圩街的人群中炫耀，却遭到众人奚落：万翎山上的仙鹤拥有传说中的百鸟衣，依德抓到的根本就是普通的白鹤，哪里有百鸟衣呢？依德气急败坏地回到了土司府，他想尽了办法，但达秀就是不肯说出百鸟衣的下落。
夜幕又一次降临，特洛和小白头潜入土司府营救仙鹤。狡诈的依德早已在土司府中设下埋伏。危急时刻，仙鹤化成达秀姑娘，让特洛和小白头赶紧逃走。依德看到漂亮的达秀，改变了态度，将她安置到大房子里好吃好喝地招待着。他竞然还想跟达秀成亲，想将百鸟衣和达秀同时占为己有。
特洛从土司府逃出来以后，向着万翎山出发，向那里的山神求助，想用百鸟衣的力量救回达秀。可找到山神后，却得知达秀的百鸟衣在被依德射伤的时候就被破坏了，山神还告诉他重做百鸟衣要历经艰险。特洛向山神表明营救达秀的坚定决心，和小白头一起去到了宝葫芦仙谷，踏上了寻找七彩凤凰、重做百鸟衣的旅途。可刚踏进山谷就被一群小精灵阻拦，这究竟是怎么一回事呢？他们还会遇上怎样的考验和艰险呢？
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