原来仙谷的黑树林里有一只力大无比的黑熊精——熊力士。它曾经被人类伤害过，被山神救了以后就一直在仙谷里，仗着自己力气大，久而久之变得骄傲自负、脾气暴躁，经常欺负小动物，对人类更是仇视。它所住的黑熊洞却是去找七彩凤凰的必经之路。
特洛来到黑熊洞，很好礼貌地请求熊力士让路。熊力士却要跟他比力气，看谁能将大石头推得更远。聪明的特洛用一块小一些的石头加上一根木棍，用巧力赢了熊力士。
这时的土司府里正热闹非凡，宴席上鸡鸭鱼肉不断，戏台上各种杂耍表演一个接一个，精彩纷呈。为了博得达秀一笑，土司依德真的是想尽了办法，然而达秀始终不为所动。
宝葫芦仙谷中，输了的熊力士终于明白蛮力并不能赢得别人的尊重，体型上的庞大也不一定证明自己比其他弱小的动物强，只有智慧和礼貌才能让人变得真正有力量，尊重别人才能得到别人的尊重。特洛顺利地穿过黑熊洞，在一棵参天大树上找到了七彩凤凰。此时的七彩凤凰看上去年迈无力。为了重做百鸟衣救仙鹤达秀，它将自己的后一根羽毛给了特洛。特洛看到奄奄一息的凤凰，连忙要将羽毛还给它。特洛流下伤心和内疚的泪水，打湿了羽毛。纯洁无私的心拥有神奇的力量——奇迹发生了，七彩凤凰浴火重生，凤凰身上的七彩羽毛发出耀目的光芒。七彩凤凰召集百鸟，用羽毛和飞翔的神力重做了一件美丽的百鸟衣。
当特洛回到壮乡，发现依德在举办婚礼强娶达秀。他扮成戴着面具、身穿羽衣的艺人，在婚礼上表演舞蹈，想趁机将百鸟衣给达秀，却被狡诈的依德识破，百鸟衣也落到了他手里。
美丽的百鸟衣究竞会有怎样的神奇之处？陷入了困境的特洛和达秀还能逃出依德的土司府，重获自由吗？
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