依德坏透了，他拿到百鸟衣，逼迫特洛说出百鸟衣的口诀，用百鸟衣的力量，变出金山银山，将土司府也变成了金的。他把自己变成皇帝、变成神仙，仗着百鸟衣呼风唤雨、为所欲为，贪念永无止境。百鸟衣虽然能实现许多愿望，却不能操控人心，依德想让达秀喜欢上他，却怎么也无法用百鸟衣来做到。为了防止百鸟衣落到别人手中，他竟然动手毁掉它。当百鸟衣的千万根羽毛散落一地，依德依靠百鸟衣许愿所得的一切也在顷刻间化为乌有，依德和他的手下们都变成了癞蛤蟆。善有善报，恶有恶报。山神早就说过，利用百鸟衣做坏事、满足自己私欲的人，到头来都会遭到百鸟衣的惩罚。
特洛和达秀获得了自由。看着鸟儿们牺牲了飞翔的神力换来的百鸟衣被依德毁坏，特洛伤心极了。他捧起落在地上的羽毛，眼泪止不住地一滴滴流下来。这时，神奇的事情又发生了。只见百羽慢慢升空，一道光芒闪耀，所有羽毛凝聚到一起，又变成了一件闪闪发光的百鸟衣。达秀穿上百鸟衣，化身仙鹤，带着特洛和小白头，飞向万翎山。他们与山神商量，以后用自己的力量守护山林，将百鸟衣还给七彩凤凰和百鸟，让它们重新飞翔。
从此，达秀、特洛还有小白头幸福地生活在一起。他们带领着乡亲们，为保护山林做了许多实实在在的事。鸟儿们又能在天空自由地飞翔，林间处处可以听到它们对美丽的大自然、对壮乡善良勤劳的人们的歌唱。
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