撒旦率领随从，假扮外国教授沃兰德走访一九三〇年代苏联首都莫斯科，遇见莫斯科文联主席伯辽兹和青年诗人伊凡，他们不信上帝，也不信魔鬼，沃兰德逐一反驳，并预言伯辽兹当天的死亡。伊凡目睹伯辽兹被电车辗毙的惨剧，怀疑沃兰德是外国特务，紧追不舍，却被关入精神病院。伊凡在病院中认识了大师，只有这位大师相信伊凡的奇遇。大师是个不知名的作家，原是历史学者，情人玛格丽特崇拜他的才华，称他为大师，他也就以此自居。
大师写过一本关于彼拉多审判耶稣的小说，受到批判，被称为“敌人”、“宗教狂”，大师惊恐万分，烧毁手稿，进了精神病院。美丽的已婚妇人玛格丽特认识大师后，觉悟丰富的精神才是真正的生命意义。大师失踪后，她着急地到处寻找，遇见撒旦的随从，得到回春脂，恢复青春，而且飞上城市高空，经历许多奇事，终于救出大师。随着撒旦的引导，大师和玛格丽特的灵魂也越过莫斯科的麻雀山，飞向永远的安宁。
米·布尔加科夫（1891-1940），俄罗斯著名作家、剧作家。出生于乌克兰基辅市一个教授家庭。1916年基辅大学医疗系毕业后任乡村医生，国内战争时期曾被白卫军征召为军医。1921年他辗转来到莫斯科，弃医从文，开始写作生涯。
布尔加科夫最初作品主要是小品文、特写和其他短篇作品，揭露并讽刺不良社会现象，以幽默和辛辣的文风著称，如短篇小说《白军》等，在文坛产生很大的影响，但也引起争论。从1927年起，他的作品实际上已经被禁止发表。
1928年，布尔加科夫开始写他一生最重要的长篇小说《大师与玛格丽特》。但在1930年当他得知自己作品被禁以后，将《大师与玛格丽特》的手稿销毁。1930年，在斯大林的亲自干预下，布尔加科夫被莫斯科艺术剧院录用为助理导演，并重新开始写作《大师与玛格丽特》，至1936年基本写完。三稿完成于1937年。他继续修改作品，直到1940年死于肾硬化前四周。
1966年，《大师与玛格丽特》在布尔加科夫去世26年之后经删节、改动后首次在苏联出版。1969年小说完整俄文版在法兰克福出版，从此走向世界，被公认为二十世纪俄罗斯最伟大的小说之一。
一场魔鬼的狂欢，一段感天动地的爱情故事，二十世纪俄国文学巅峰之作，魔幻现实主义文学的先驱。
布尔加科夫的创作达到了讽刺文学、幻想文学和严谨的现实主义小说的主峰，并且还在很大程度上代表和影响了当代的文学倾向——即对文学综合发展的愿望。
——苏联作家 西蒙诺夫
在卡夫卡之后，布尔加科夫成为二十世纪又一位现实的敌人，不同的是卡夫卡对现实的仇恨来源于自己的内心，而布尔加科夫则有切肤之痛，并且伤痕累累。因此，当他开始发出一生中最后的声音时，《大师与玛格丽特》就成为道路，把他带到了现实面前，让他的遗嘱得到了发言的机会。
——中国作家 余华
一场超现实主义狂欢……天马行空，肆无忌惮。
——美国作家 乔伊斯·卡罗尔·欧茨
才华横溢，幽默有趣，但又深刻严肃、变幻莫测……《大师与玛格丽特》是一部激情四射的社会与政治讽刺杰作，一个复杂的道德与政治寓言……是精彩的英雄主义艺术表现，想象力的狂欢。
——英国剑桥大学斯拉夫语系教授 西蒙·富兰克林
作者简介：
米·布尔加科夫(1891-1940)，俄罗斯著名作家、剧作家。出生于乌克兰基辅市一个教授家庭。1916年基辅大学医疗系毕业后任乡村医生，国内战争时期曾被白卫军征召为军医。1921年他辗转来到莫斯科，弃医从文，开始写作生涯。
布尔加科夫最初作品主要是小品文、特写和其他短篇作品，揭露并讽刺不良社会现象，以幽默和辛辣的文风著称，如短篇小说《魔障》、中篇小说《不祥的蛋》《狗心》和长篇小说《白军》等，在文坛产生很大的影响，但也引起争论。从1927年起，他的作品实际上已经被禁止发表。
1928年，布尔加科夫开始写他一生最重要的长篇小说《大师与玛格丽特》。但在1930年当他得知自己作品被禁以后，将《大师与玛格丽特》的手稿销毁。1930年，在斯大林的亲自干预下，布尔加科夫被莫斯科艺术剧院录用为助理导演，并重新开始写作《大师与玛格丽特》，至1936年基本写完。三稿完成于1937年。他继续修改作品，直到1940年死于肾硬化前四周。
1966年，《大师与玛格丽特》在布尔加科夫去世26年之后经删节、改动后首次在苏联出版。1969年小说完整俄文版在法兰克福出版，从此走向世界，被公认为二十世纪俄罗斯最伟大的小说之一。
目录
第一部 第一章 千万别和陌生人说话 第二章 本丢·彼拉多 第三章 第七种论证 第四章 追缉 第五章 格里鲍耶多夫之乱 第六章 正是精神分裂症 第七章 凶宅 第八章 教授与诗人的辩论 第九章 卡洛维约夫的把戏 第十章 雅尔塔的消息 第十一章 伊凡的双重人格 第十二章 幻术揭秘 第十三章 主角出场 第十四章 感谢雄鸡 第十五章 尼卡诺尔的梦 第十六章 行刑 第十七章 混乱的一天 第十八章 倒霉的拜访第二部 第十九章 玛格丽特 第二十章 阿扎泽洛的软膏 第二十一章 飞翔 第二十二章 烛光下 第二十三章 撒旦的盛大舞会 第二十四章 大师得救 第二十五章 总督拯救加略人犹大 第二十六章 掩埋尸首 第二十七章 第50号公寓的末日 第二十八章 卡洛维约夫和别格莫特的最后旅程 第二十九章 大师与玛格丽特的命运注定 第三十章 该走了！该走了！ 第三十一章 麻雀山上 第三十二章 宽恕与永久的避难所尾声译后记
第一部 第一章 千万别和陌生人说话 第二章 本丢·彼拉多 第三章 第七种论证 第四章 追缉 第五章 格里鲍耶多夫之乱 第六章 正是精神分裂症 第七章 凶宅 第八章 教授与诗人的辩论 第九章 卡洛维约夫的把戏 第十章 雅尔塔的消息 第十一章 伊凡的双重人格 第十二章 幻术揭秘 第十三章 主角出场 第十四章 感谢雄鸡 第十五章 尼卡诺尔的梦 第十六章 行刑 第十七章 混乱的一天 第十八章 倒霉的拜访第二部 第十九章 玛格丽特 第二十章 阿扎泽洛的软膏 第二十一章 飞翔 第二十二章 烛光下 第二十三章 撒旦的盛大舞会 第二十四章 大师得救 第二十五章 总督拯救加略人犹大 第二十六章 掩埋尸首 第二十七章 第50号公寓的末日 第二十八章 卡洛维约夫和别格莫特的最后旅程 第二十九章 大师与玛格丽特的命运注定 第三十章 该走了！该走了！ 第三十一章 麻雀山上 第三十二章 宽恕与永久的避难所尾声译后记
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