在“魔王”结城中校的主持下,日本陆军内部成立了间谍培训学校“D机关”。在这里,所有成员都被灌输了与军部命令相悖的很高原则:不许杀人,不许自杀!这样的组织自然成为各方势力的眼中钉,然而结城以他魔术师般的高超手段,交出了令人瞠目结舌的谍战成绩单。舞会迎来很后的曲子,陆军中将之妻显子步入舞池,与二十年前的救命恩人共舞一支华尔兹。这位当年潇洒帅气的青年,曾令显子倾心不已,只可惜两人再未谋面,令她将自己的爱意封存心底。时隔多年,他为何突然现身?舞步回旋之间,他在显子的耳边说出了恶魔般的轻语……柏林、东京、伦敦、亚细亚号特快专列,紧张刺激的谍战大戏再次展开。
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