梵孟天，经历轮回，坠入魔道。小妖梦琉璃因帮助梵孟天逃脱，法力尽失，被打回原形。于是，梵孟天踏上了救回梦琉璃的路途。猴子，恢复自由之后，发现花果山已经不在，几乎重回妖道，后被佛祖关押。此后，遇到梵孟天，将它救出。梦梵天解不了佛祖施在猴子身上的封印，二人只得一同上路，寻找他法。猪妖，生下来便有法力，但代价是人相的时候是猪脸，化妖的时候则变成.人脸。后来在废墟中等到了梵孟天，跟随他寻找变成.人的方法。老三，很末等的天神，只会卷帘子。因为失误被罚坠入人间。期间把一片沙漠变成流沙。遇人点拨，寻找重回天庭的方法。白马，生在山涧中，能变化，会腾云驾雾。与山涧中的木屋主人共同生活。木屋主人在一次外出后杳无音信。白马去寻人，遇到了梵孟天一行人。
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