叶凌月和帝莘为了找寻失踪的阎九，前往古九洲，无奈途中遭遇风暴，二人不慎分离。
叶凌月与帝莘走散后，凭借自己的聪慧和实力，成为城主。之后，叶凌月偶遇光子，两人前去参加城主大会时，发现了妖族入侵古九洲的阴谋。此时，洪明月更是改头换面，成了妖族的奸细。
叶凌月觉得光子很是亲近，却不知，光子正是当年的夜凌光。原来夜凌光记挂亲姐，又得知神尊奚九夜夫妇对叶凌月心怀不轨，便特意男扮女装前来古九洲相助。
彼时，帝莘当年的未婚妻夕颜出现。她虽身份尊贵，却对帝莘痴心不改，这引来战痕的嫉恨，对她一路追杀。
阎九之子九念偶遇妖帝赤烨之妹，机缘巧合之下，两人一起前往妖界。赤烨为寻亲妹，无意中发现妖帝战痕欲加害阎九……阎九和九念父子俩相认，阎九苦等帝莘来寻。
一时间，古九洲大乱，人界设下的妖界制即将被打开，叶凌月和帝莘的身世之谜也进一步被揭开……
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