张老头行为诡异，每天晚上都在不断敲着钉子，当受到邻居投诉后就会搬家。有一次，他搬家时留下血淋淋的内脏，原来是猫的内脏。
好奇的卫斯理探访张老头，被手上沾满鲜血的张老头拒绝。卫斯理于是偷入他的住宅，竟受到一头大黑猫袭击，受过严格中国武术训练的卫斯理，也几乎吃了大亏。这头大黑猫甚有人性，竟会走到古董店打破张老头变卖的古董花瓶，因而更引起卫斯理的注意。
目录：
第一章：不斷發出敲打聲的怪老頭
第二章：一隻老黑貓
第三章：宋瓷花瓶稀世奇珍
第四章：警犬殉職
第五章：老布大戰老黑貓
第六章：化驗中截貓尾的結果
第七章：妖貓的報復
第八章：和一隻貓做朋友
第九章：一個最不幸的人
第十章：要用大量電能
第十一章：張老頭的來歷
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