本书以商纣王女娲庙进香渎神，引来妖狐托身变美女入宫为引子展开。前半部主要写约王无道，武王在姜子牙辅佐下讨伐封王、取得胜利。后半部则写商、周两国交战，阐教和截教参予其间，各展神通妖术，结果纣王自焚、武王夺取天下，分封列国。
目录：
第一回 纣王女娲宫进香
第二回 冀州侯苏护反商
第三回 姬昌解围进妲己
第四回 恩州驿狐狸死妲己
第五回 云中子进剑除妖
第六回 纣王无道造炮烙
第七回 费仲计废姜皇后
第八回 方弼方相反朝歌
第九回 商容九间殿死节
第十回 姬伯燕山收雷震
第十一回 美里城囚西伯侯
第十二回 陈塘关哪吒出世
第十三回 太乙真人收石矶
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