唐望去世後，卡斯塔尼達發現自己成了他門徒的領導人。這些門徒似乎身負唐望離去前的指，使領導他成為卡斯塔尼達的一大挑戰。他後來發現自己根本無能領導這些門徒，而他所遭受的挫敗，其實是唐望事先安排好的學習歷程。這整個過過程成為這第五本書的內容，出版於1977年。
卡斯塔尼達回到墨西哥去尋求幫助來解決衝突，但是在這次旅程中所遭遇的情況，可算是對其理性的最後打擊，是由唐望本人人所設計的強烈攻擊。他的門徒根據他不在場的指示，幾天之內，以最有系統與準確的方式摧毀了卡斯塔尼達理性的最後防禦。就在那幾天，他們向揭露了巫術兩項實際應用中的工具─做夢的藝術－也是本書的主要核心。與潛獵的藝術，印第安巫術的另一項實際應用，也是唐望教誨中的精華，在此書中做了示範，這可算是巫術世界中最複雜奧妙的一面。
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