在“魔王”结城中校的主持下，日本陆军内部成立了间谍培训学校“D机关”。在这里，所有成员都被灌输了与军部命令相悖的高原则：不许杀人，不许！这样的组织自然成为各方势力的眼中钉，然而结城以他魔术师般的高超手段，交出了令人瞠目结舌的谍战成绩单。舞会迎来后的曲子，陆军中将之妻显子步入舞池，与二十年前的救命恩人共舞一支华尔兹。这位当年潇洒帅气的青年，曾令显子倾心不已，只可惜两人再未谋面，令她将自己的爱意封存心底。时隔多年，他为何突然现身？舞步回旋之间，他在显子的耳边说出了恶魔般的轻语……柏林、东京、伦敦、亚细亚号特快专列，紧张刺激的谍战大戏再次展开。
在军队培训学校“D机关”中, 成员的*高原则: 不许杀人, 不许自杀! 这样的组织自然成为各方势力的眼中钉, 然而他们总以魔术师般的高超手段, 交出了令人瞠目结舌的成绩单。舞会迎来*后的曲子, 中将之妻显子步入舞池, 与二十年前的救命恩人共舞一支华尔兹。这位当年潇洒帅气的青年, 曾令显子倾心不已, 只可惜两人再未谋面, 令她将自己的爱意封存心底。时隔多年, 他为何突然现身? 舞步回旋之间, 他在显子的耳边说出了恶魔般的轻语……
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